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L’acquisition d’ATI par AMD mettra la nouvelle société en position d’offrir des innovations qui répondront à la demande croissante de solutions plus intégrées dans les segments clés du marché tout en continuant à développer les meilleurs produits discrets qui donnent aux clients les moyens de choisir l’association de technologies qui répond au mieux à leurs besoins. À partir de 2008, AMD a pour objectif de dépasser les configurations technologiques actuelles afin de transformer les technologies de traitement, à l’aide de plateformes particulières qui intègrent des microprocesseurs et des processeurs graphiques pour répondre au besoin croissant de performance générale centrée sur les médias, les données et les graphiques. Par conséquent, la nouvelle société a l’intention de donner à ses clients les moyens de créer leurs propres produits et solutions uniques dans un écosystème ouvert sur l’innovation et dépourvu de barrières artificielles au succès du client.
« ATI partage notre passion et complète nos forces : leadership technologique et innovation centrée sur les besoins du client, » a déclaré Hector Ruiz, président-directeur général d’AMD. « L’union de ces deux grandes sociétés nous permettra de dépasser ce que nous avons accompli en tant que sociétés individuelles et de réinventer notre industrie comme leader technologique et partenaire de choix. Nous pensons qu’AMD et ATI stimuleront la croissance et l’innovation de tout le secteur, permettant à nos partenaires de créer des solutions différenciées et donnant à nos clients les moyens de choisir ce qu’il y a de mieux pour eux. »
« Cette association offre une croissance accélérée à ATI et de plus grands horizons à nos employées, » a affirmé Dave Orton, président-directeur général d’ATI. « Toutes nos gammes de produits en profiteront. Notre union à AMD nous permettra d’innover de manière agressive sur la plateforme PC et continuer à investir davantage dans notre activité consommateur pour rester en tête de nos marchés. »
« Windows Vista fournira une avance incroyable dans l’expérience de l’utilisateur suite aux promotions dans l’intégration et la performance graphique, » a déclaré Jim Allchin, co-président de la division Plateformes & Services de Microsoft. « Nous sommes ravis du potentiel qu’AMD et ATI offrent ensemble en vue d’améliorer l’expérience Windows Vista de nos clients. »
Selon les conditions générales de la transaction, AMD acquerra toutes les actions en cours d’ATI pour un total de 4,2 milliards de dollars en espèces et 57 millions des actions ordinaires d’AMD, en fonction du nombre d’actions ordinaires en circulation d’ATI au 21 juillet 2006. Toutes les options en cours et les unités d'action assujetties à des restrictions d’ATI seront attribuées. Selon le prix de clôture des actions ordinaires d’AMD au 21 juillet 2006 de 18,26 dollars par action, l’évaluation des actions ordinaires en cours d’ATI s’élèverait à 20,47 dollars, et comprendrait 16,40 dollars en espèces et 0,2229 actions ordinaires d’AMD.
AMD prévoit de financer la partie espèces de la transaction au moyen d’espèces et de nouvelle dette. AMD a obtenu de Morgan Stanley Senior Funding, Inc un engagement de prêt à terme de 2,5 milliards de dollars ce qui, avec les espèces associées existantes, les quasi-espèces et des bilans d’investissements à court terme d’environ 3,0 milliards de dollars, fournit un financement intégral de la transaction.
Selon les conseillers financiers d’ATI, la transaction, d’un point de vue financier, est équitable pour ses actionnaires. La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration des deux sociétés. La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires d’ATI, à la supervision par un tribunal canadien d’un plan d’arrangement et à d’autres approbations réglementaires telles que les documents de notification de fusion aux Etats-Unis, au Canada et dans d’autres juridictions, ainsi que les conditions de clôture conformes aux usages locaux. Si la transaction ne se clôture pas, ATI a accepté de payer une indemnité de rupture de 162 millions de dollars à AMD selon les circonstances spécifiées dans l’accord d’acquisition. La transaction devrait se clôturer au cours du quatrième trimestre 2006.
Une opportunité financière incontestable
AMD pense que la transaction sera relativement rentable pour le chiffre d’affaires en 2007 et très rentable en 2008, avant l’inclusion des charges relatives à l’acquisition d’ATI ; ceci selon les plans d’AMD en vue de fournir des solutions de plateformes plus intégrées et avancées et par conséquent d’améliorer sa position dans les marchés des clients commerciaux, de l’informatique portable, des jeux, des médias et des marchés émergents. AMD prévoit une réduction des frais d’exploitation d’environ 75 millions de dollars pour la nouvelle société d’ici à fin 2007.
La nouvelle société devrait enregistrer environ 7,3 milliards de dollars(1) en ventes consolidées totales au cours des quatre derniers trimestres avec une main d’œuvre d’environ 15 000 employés. La société, dont le siège social se situe à Sunnyvale, en Californie, maintiendra ses centres mondiaux de ventes, de conception et de fabrication ainsi que ses principaux centres d’activité à Silicon Valley, Austin, Texas et Markham, Ontario – tous les centres importants d’innovation pour la nouvelle société. L’actuelle équipe de direction d’AMD sera complétée par la venue du président-directeur général d’ATI, Dave Orton. M. Orton occupera le poste de vice-président de direction de la division d’activité d’ATI, rendant compte au bureau du PDG d’AMD composé du président-directeur général Hector Ruiz et du directeur de l’exploitation Dirk Meyer. De plus, selon les conditions générales de l’accord d’acquisition, deux directeurs d’ATI rejoindront le conseil d’administration d’AMD à la clôture de la transaction.
La liste collective des relations étroites de clientèle d'AMD et d’ATI représente un « who’s who » des industries informatiques et d’électronique grand public. La nouvelle société, faisant appel à une culture partagée de l’innovation et de l’excellence technique centrées sur les besoins du client, sera bien placée pour répondre à la demande du client pour plus de solutions innovantes, une ingénierie au niveau du système et des temps de mise sur le marchés écourtés.
Conférence téléphonique
Les sociétés accueilleront tiendront une conférence téléphonique pour la presse et les analystes financiers aujourd’hui à 8h00 heure avancée de l’Est (5h00 heure du Pacifique). Pour accéder à cet appel, composer le +1 612-326-1027 (EU). Une écoute de la conférence téléphonique sera disponible en direct et également sur http://www.amd.com/announcement.
Pour les personnes qui ne peuvent pas écouter la conférence en direct, une rediffusion téléphonique sera disponible à partir du 24 juillet 2006 à environ 11h00 heure avancée de l’Est jusqu’au 30 juillet 2006. Pour accéder à cet appel, composer le +1 800-475-6701 (EU) ou le +1 320-365-3844 (international) avec l’identifiant 837580 de la conférence téléphonique.
À propos d’AMD
Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de microprocesseurs innovants destinés aux marchés de l’informatique, des communications et de l’électronique grand public. Fondée en 1969, AMD s’engage à fournir des solutions informatiques de qualité supérieure basées sur les besoins de ses clients afin de répondre aux exigences des utilisateurs du monde entier. Pour plus d’informations, consultez le site www.amd.com.
À propos d’ATI
ATI Technologies Inc. est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions graphiques 3D, de technologies de plateformes PC et multimédias numériques innovantes. Pionnier de l’industrie depuis 1985, ATI est le plus important fournisseur d’unités de traitement graphique (GPU) au monde. Il se consacre à fournir des solutions aux performances de pointe pour la gamme complète d’ordinateurs de bureau et portables PC et Mac, de stations de travail, de décodeurs et téléviseurs numériques, consoles de jeux et équipement nomade. Avec un chiffre d’affaires 2005 de 2,2 milliards de dollars, ATI emploie environ 4 000 personnes sur le continent américain, en Europe et en Asie. Les actions d’ATI sont cotées au NASDAQ (ATYT) et au Toronto Stock Exchange (ATY).
Déclaration de sphère de sécurité
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