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NewsBot Date: July 24, 2006 03:52:00 PM
ATYT News AMD e ATI Criam Poderosa Central de Processamento; Aquisição de US$ 5,4 Bilhões Proporcionará Crescimento, Inovação e Escolha; AMD e ATI Realizarão Teleconferência Executiva Conjunta Nesta Data às 8:00 da Manhã, EDT
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--24 de Julho de 2006--A AMD (NYSE:AMD) e a ATI (NASDAQ:ATYT)(TSX:ATY) anunciaram planos para juntar forças em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 5,4 bilhões. A combinação criará uma poderosa central de processamento, reunindo a liderança de tecnologia da AMD em microprocessadores com as forças da ATI em gráficos, conjuntos de chips e produtos eletrônicos de consumo. O resultado é uma companhia nova e formidável determinada a proporcionar crescimento, inovação e escolha para seus clientes, particularmente nos segmentos comerciais e de computação móvel e no mercado de produtos eletrônicos de consumo de rápido crescimento.
Combinando as tecnologias, as pessoas e as forças complementares, a AMD planeja distribuir em 2007 plataformas centradas nos clientes para o benefício dos clientes que desejam colaborar no desenvolvimento de soluções diferenciadas.
A aquisição da ATI pela AMD posicionará a nova companhia para distribuir inovações que atendem à crescente demanda por soluções mais integradas em importantes segmentos de mercado enquanto também continua a desenvolver os melhores produtos diferenciados que permitem aos clientes escolher a combinação de tecnologias que melhor atendam às suas necessidades. Em 2008 e além, a AMD pretende evoluir além das atuais configurações tecnológicas para transformar as tecnologias de processamento, com plataformas específicas de silício que integram microprocessadores e processadores gráficos para atender à crescente necessidade de desempenho de propósito geral centrado em mídia, dados e gráficos. Assim, a companhia combinada pretende capacitar seus clientes para criar seus próprios produtos e soluções exclusivos dentro de um ecossistema de inovação aberta livre de barreiras artificiais para o sucesso dos clientes.
"A ATI compartilha de nossa paixão e complementa nossas forças: liderança em tecnologia e inovação centrada nos clientes", disse o presidente da diretoria e diretor executivo da AMD, Hector Ruiz. "A reunião dessas duas grandes companhias nos permitirá transcender o que realizamos como empresas individuais e reinventar nossa indústria em termos de liderança em tecnologia e parceria de escolha. Acreditamos que a AMD e a ATI proporcionarão crescimento e inovação para toda a indústria, permitindo aos nossos parceiros criar produtos diferenciados e capacitando nossos clientes para escolher o que é melhor para eles."
"Essa combinação significa crescimento acelerado para a ATI e horizontes mais amplos para nossos funcionários", disse Dave Orton, presidente e diretor executivo da ATI. "Todas as nossas linhas de produtos serão beneficiadas. A combinação com a AMD nos permitirá inovar agressivamente em plataforma de PC e continuar a investir significativamente em nosso negócio de consumo para ficar na vanguarda em nossos mercados."
"O Windows Vista representará avanços incríveis em experiência de usuário como resultado de avanços em integração e desempenho de gráficos", disse Jim Allchin, co-presidente da Divisão de Plataformas e Serviços da Microsoft. "Estamos entusiasmados com o potencial do que a AMD e a ATI podem distribuir juntas para melhorar a experiência do Windows Vista para nossos clientes."
Nos termos da transação, a AMD adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da ATI por uma combinação de US$ 4,2 bilhões em dinheiro e 57 milhões de ações ordinárias da AMD, com base no número de ações ordinárias da ATI em circulação em 21 de julho de 2006. Todas as opções e RSUs (Unidades Acionárias Restritas) em circulação da ATI serão consideradas. Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da AMD em 21 de julho de 2006 de US$ 18,26 por ação, a remuneração para cada ação ordinária da ATI em circulação será de US$ 20,47, compreendendo US$ 16,40 em dinheiro e 0,2229 ações ordinárias da AMD.
A AMD antecipa que financiará a parte em dinheiro da transação com uma combinação de dinheiro em caixa e nova dívida. A AMD obteve um empréstimo a prazo de US$ 2,5 bilhões da Morgan Stanley Senior Funding Inc. que, combinado com o caixa existente, equivalentes de caixa e saldos de investimentos de curto prazo de aproximadamente US$ 3 bilhões, proporcionará os recursos totais necessários para a transação.
A ATI recebeu opinião de seus consultores financeiros de que a transação sob o ponto de vista financeiro era favorável para seus acionistas. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração das companhias. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da ATI,, à supervisão do tribunal canadense de um Plano de Organização, e outras aprovações regulamentares, incluindo apresentação de notificações da fusão nos Estados Unidos, Canadá e outras jurisdições, bem como às condições habituais de fechamento. No caso de a transação não ser concluída, a ATI concordou em pagar à AMD uma taxa de encerramento de US$ 162 milhões sob circunstâncias especificadas no contrato de aquisição. A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2006.
Uma Oportunidade Financeira Atrativa
A AMD espera que a transação seja ligeiramente acretiva aos lucros em 2007, e significativamente acretiva em 2008, antes da inclusão das despesas relativas à aquisição da ATI, com base nos planos da AMD de distribuir soluções de plataforma mais integradas e avançadas e, assim, melhorar sua posição nos mercados de clientes comerciais, computação móvel, jogos, mídia e mercados emergentes. A AMD prevê que reduzirá as despesas operacionais em aproximadamente US$ 75 milhões para a companhia combinada até o final de 2007.
A companhia combinada teria alcançado aproximadamente US$ 7,3 bilhões(1) em faturamento total consolidado nos últimos quatro trimestres com uma força de trabalho de aproximadamente 15 mil funcionários. Sediada em Sunnyvale, Califórnia, a companhia manterá centros de vendas, projeto e fabricação em todo o mundo e importantes centros de negócios em Silicon Valley, Austin, Texas e Markham, Ontário - todos centros de inovação valiosos para a companhia combinada. A equipe executiva atual da AMD será complementada pela adição do presidente e diretor executivo da ATI, Dave Orton. Orton atuará como vice-presidente executivo da Divisão de Negócios da ATI, reportando-se ao escritório do diretor executivo da AMD, composto pelo presidente da diretoria e diretor executivo, Hector Ruiz, e o presidente e diretor de operações, Dirk Meyer. Além disso, nos termos do contrato de aquisição, dois diretores da ATI ingressarão no Conselho de Administração da AMD após a conclusão da transação.
A lista coletiva de fortes relacionamentos com clientes da AMD e ATI representa um "quem é quem" das indústrias de computação e produtos eletrônicos de consumo. Com base em uma cultura compartilhada de inovação centrada nos clientes e excelência em engenharia, a companhia combinada estará bem posicionada para atender à demanda dos clientes por soluções mais inovadoras, engenharia em nível de sistema e tempo mais rápido de disponibilização para o mercado.
Teleconferência
As companhias realizarão uma teleconferência para analistas financeiros e imprensa nesta data às 8:00 da manhã, EDT, (5:00 da manhã, PDT). A teleconferência poderá ser acessada em 612-326-1017 (nos Estados Unidos). O áudio da teleconferência estará disponível ao vivo e também em http://www.amd.com/announcement.
Para os que não puderem ouvir a teleconferência ao vivo, uma reprise através de telefone estará disponível a partir de 24 de julho de 2006, aproximadamente às 11:00 da manhã, EDT, até 30 de julho de 2006. Essa reprise poderá ser acessada discando-se para 800-475-6701 (nos Estados Unidos) ou 320-365-3844 (para ligações internacionais), com a ID (identificação) da teleconferência: 837580.
A Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) é fornecedora líder global de soluções de microprocessador inovadoras para os mercados de computação, comunicações e produtos eletrônicos de consumo. Fundada em 1969, a AMD se dedica a distribuir soluções de computação superiores baseadas nas necessidades dos clientes que capacitam usuários em todo o mundo. Para obter informações adicionais visite www.amd.com.
A ATI Technologies Inc. é líder mundial no projeto e fabricação de gráficos de 3D inovadores, tecnologias de plataforma de PC e soluções de silício de mídia digital. Como pioneira da indústria desde 1985, a ATI é a principal fornecedora mundial de unidade de processador gráfico (GPU) e se dedica a distribuir soluções de desempenho avançadas para toda a gama de plataformas de desktop e notebook PC e Mac, estações de trabalho, decodificadores e televisão digital, console de games e mercados de dispositivos portáteis. Com receitas de US$ 2,2 bilhões no ano fiscal de 2005 a ATI tem aproximadamente 4 mil funcionários nas Américas, Europa e Ásia. As ações ordinárias da ATI são negociadas nas bolsas de valores NASDAQ (ATYT) e Toronto (ATY).
Declarações de Salvaguardas
Este boletim de imprensa contém previsões futuras feitas de acordo com as disposições de salvaguardas da U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As previsões futuras são normalmente identificadas por palavras como "deveria", "pode", "deseja", "espera" e outros termos com significado similar. As previsões futuras estão baseadas em convicções, hipóteses e expectativas atuais e dizem respeito somente à data deste boletim, e envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes materialmente das expectativas atuais. Os fatores e hipóteses materiais que podem causar resultados reais diferent
