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NewsBot Date: July 24, 2006 03:47:00 PM
ATYT News AMD y ATI crearán un gigante del procesamiento; Adquisición por 5.400 millones de dólares estadounidenses impulsará crecimiento, innovación y posibilidades de elección
NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--24 de julio de 2006--
Ejecutivos de AMD y de ATI celebrarán teleconferencia conjunta hoy a las 8:00 a.m. EDT
AMD (NYSE:AMD) y ATI (NASDAQ:ATYT) (TSX:ATY) anunciaron hoy sus planes para unificar fuerzas mediante una transacción valuada en unos 5.400 millones de dólares estadounidenses. Esta combinación dará lugar a un gigante del procesamiento, al reunir el liderazgo de AMD en el campo de la tecnología de los microprocesadores, con las fortalezas de ATI en el campo de los gráficos, los conjuntos de chips y la electrónica de consumo. Esto dará como resultado una empresa nueva y de tamaño aún mayor, decidida a impulsar el crecimiento, la innovación y las posibilidades de elección de los clientes, especialmente en los segmentos de la informática comercial y móvil y en el creciente mercado de la electrónica de consumo. Mediante la combinación de las tecnologías, las personas y las fortalezas complementarias, AMD planifica ofrecer en el año 2007 plataformas centradas en el cliente, para beneficio de aquéllos que deseen cooperar en el desarrollo de soluciones diferenciadas.
La adquisición de ATI por parte de AMD pondrá a la nueva empresa en condiciones de ofrecer innovaciones que satisfagan la creciente demanda de soluciones más integradas en segmentos fundamentales del mercado, y al mismo tiempo de seguir desarrollando productos individuales de la más alta calidad, que permitan a los clientes elegir la combinación de tecnologías que mejor satisfaga sus necesidades. Para el año 2008 y subsiguientes, AMD tiene el objetivo de trascender las actuales configuraciones tecnológicas, para transformar las tecnologías de procesamiento con plataformas específicas de silicio que integren microprocesadores y procesadores gráficos, a efectos de atender la creciente necesidad de obtener desempeño de uso general, centrado en los medios, centrado en los datos y centrado en los gráficos. De esa manera, la empresa combinada pretende brindar a sus clientes la capacidad de crear sus propios productos y soluciones únicos, dentro de un ecosistema de innovación abierta sin barreras artificiales que impidan a los clientes alcanzar el éxito.
"ATI comparte nuestra pasión y complementa nuestras fortalezas, es decir, el liderazgo tecnológico y la innovación centrada en el cliente", dijo el presidente del directorio y director general de AMD, Héctor Ruiz. "La unificación de estas dos grandes empresas nos permitirá trascender lo que hemos logrado como empresas individuales y reinventar nuestro sector en calidad de líder tecnológico y de socio preferido. Pensamos que AMD y ATI impulsarán el crecimiento y la innovación para la totalidad del sector, al permitir a sus socios diseñar soluciones diferenciadas y brindar a sus clientes la posibilidad de elegir lo que mejor les convenga".
"Esta unión representa un crecimiento más rápido para ATI y horizontes más amplios para nuestros empleados", dijo Dave Orton, presidente y director general de ATI. "Todas nuestras líneas de productos se verán beneficiadas. La unión con AMD nos permitirá innovar con energía en la plataforma de PC y seguir realizando inversiones considerables en nuestras actividades relacionadas con el sector de consumo, para mantenernos al frente de nuestros mercados".
"Windows Vista ofrecerá avances increíbles en relación con la experiencia del usuario, gracias a los avances en la integración y el desempeño de los gráficos", dijo Jim Allchin, copresidente de la división de plataformas y servicios de Microsoft. "Estamos entusiasmados por el potencial de lo que AMD y ATI serán capaces de ofrecer juntos para mejorar aún más la experiencia que nuestros clientes obtienen a partir de Windows Vista".
Según las condiciones de la transacción, AMD adquirirá todas las acciones en circulación de ATI por un monto combinado de 4.200 millones de dólares estadounidenses en efectivo y 57 millones de acciones ordinarias de AMD, en base a la cantidad de acciones ordinarias de ATI en circulación al 21 de julio de 2006. Se asumirán todas las opciones y las unidades de acciones restringidas (RSU, por sus siglas en inglés) de ATI en circulación. En base al precio de cierre de las acciones ordinarias de AMD al 21 de julio de 2006, que ascendía a 18,26 dólares estadounidenses por acción, el pago por cada acción ordinaria en circulación de ATI sería de 20,47 dólares, integrado por 16,40 en efectivo y 0,2229 acc iones ordinarias de AMD.
AMD prevé financiar la porción en efectivo de la transacción mediante una combinación de efectivo y de nueva deuda. AMD obtuvo una promesa de préstamo a plazo fijo por un monto de 2.500 millones de dólares estadounidenses por parte de Morgan Stanley Senior Funding, Inc., el cual, junto con los saldos combinados de existencias de efectivo, de equivalentes de efectivo y de inversiones de corto plazo, que rondan los 3.000 millones de dólares estadounidenses, suministra el financiamiento para la totalidad de la transacción. El dictamen de los asesores financieros de ATI manifiesta que la transacción es justa para sus accionistas desde el punto de vista financiero.
Los directorios de ambas empresas aprobaron por unanimidad la transacción, que está sujeta a la aprobación de los accionistas de ATI, a la supervisión por parte de los tribunales canadienses de un convenio de transacción y a otras aprobaciones reglamentarias, incluso documentos de notificación de la fusión a presentarse en Estados Unidos, Canadá y en otras jurisdicciones, y a las condiciones de cierre habituales. Si la transacción no llegara a cerrarse, ATI ha acordado pagar a AMD un monto por rescisión de 162,0 millones de dólares estadounidenses, en las circunstancias que se estipulan en el contrato de adquisición. La finalización de la transacción está prevista para el cuarto trimestre de 2006.
Una atractiva oportunidad financiera
AMD prevé que la transacción tendrá un efecto acumulado leve en los beneficios correspondientes al año 2007 y un efecto significativo en el año 2008, antes de la inclusión de los gastos vinculados con la adquisición de ATI, en base a los planes de AMD de ofrecer plataformas más avanzadas e integradas y con ello mejorar su posicionamiento en los mercados emergentes y en los de los clientes comerciales, la informática móvil, los juegos y los medios. AMD prevé reducir los gastos de explotación de la empresa combinada en aproximadamente 75 millones de dólares estadounidenses para fines del año 2007.
Las ventas consolidadas totales de la empresa combinada hubiesen ascendido a aproximadamente 7.300 millones de dólares estadounidenses (1) durante los últimos cuatro trimestres, con un total de aproximadamente 15.000 empleados. La empresa tendrá su sede en Sunnyvale, California, y preservará sus centros de ventas, diseño y fabricación en todo el mundo, así como los centros empresariales más importantes en Silicon Valley, Austin, Texas, y Markham, Ontario, todos los cuales constituyen valiosos centros de innovación para la empresa combinada. El actual equipo directivo de AMD se complementará con la incorporación del presidente y director general de ATI, Dave Orton. Orton se desempeñará en calidad de vicepresidente ejecutivo de la división comercial de ATI y responderá ante la oficina del director general de AMD, integrada por el presidente del directorio y director general, Héctor Ruiz, y por el presidente y director de operaciones, Dirk Meyer. Además, según las condiciones del contrato de adquisición, dos directores de ATI se incorporarán al directorio de AMD al cierre de la transacción.
La lista conjunta de sólidas relaciones comerciales con clientes de AMD y de ATI está constituida por la elite de las industrias de la informática y de la electrónica de consumo. Gracias a su cultura en común de innovación centrada en el cliente y de excelencia en el diseño, la empresa combinada estará bien posicionada para satisfacer la demanda de los clientes de soluciones más innovadoras, diseño a nivel de sistemas y mayor rapidez en la introducción de los productos en el mercado.
Teleconferencia
Las empresas celebrarán una teleconferencia para la prensa y los analistas financieros hoy a las 8 a.m. EDT (hora del este de Estados Unidos) o 5 a.m. PDT (hora del Pacífico). Se puede acceder a la teleconferencia a través del número 612-326-1027 (EUA). El audio de la teleconferencia estará disponible en vivo y en el sitio web http://www.amd.com/announcement.
Para aquéllos que no puedan escuchar en vivo la teleconferencia, se pondrá a disposición una reemisión telefónica de la misma a partir del 24 de julio de 2006, a aproximadamente las 11:00 a.m. EDT, y hasta el 30 de julio de 2006. Se puede acceder a la teleconferencia a través del teléfono 800-475-6701 (EUA) o 320-365-3844 (internacional), con la identificación de la teleconferencia 837580.
Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) es uno de los principales proveedores mundiales de innovadores microprocesadores para los mercados de la informática, las comunicaciones y la electrónica de consumo. Fundada en el año 1969, AMD se dedica a brindar soluciones informáticas de alto nivel basadas en las necesidades de los clientes, las cuales ofrecen capacidades a los usuarios en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio web www.amd.com.
ATI Technologies Inc. es líder mundial en el diseño y fabricación de innovadores gráficos 3D, tecnologías de plataformas PC y soluciones de medios digitales de silicio.
